文创产业十四五规划解读
引言：2021-2025年是我国国民经济和社会发展的第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，对我国国民经济和社会发展具有重要意义，在此先决条件下，除应关注国家传统产业的发展方向与趋势之外，更应关注文化类、教育类等对国民精神生活及文化水平有带动效应的产业类型，最终促进社会发展的多维度共融局面。
一、宏观环境-我们面临什么？
从外部环境看，世界经济重心调整、政治格局变化趋势加快、科技与产业发展日新月异，正值百年未有之大变局时期，中国在世界发展格局中的作用日益凸显，话语权与影响力不断提升，“十四五”规划的五年将是中国发展的五年，也是突破的五年。
从内部环境看，我国主要矛盾在“十三五”规划时期已经转变，从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”到“人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分的发展之间的矛盾”，中国发展正面临着新时代、新阶段、新矛盾、新问题，新机遇、新挑战、新目标与新任务等一系列“新”情况，诸多业务板块面临转型与变革，经济高速增长背后的隐患逐渐浮出水面，“十四五”规划的五年也将是国内经济与格局重塑的五年。
二、产业现状-我们在何种阶段？
目前，全球正在兴起新一轮科技革命与产业变革，人工智能是引领这次产业变革的战略先导性技术。2018年6月，为加快文化产业转型升级步伐，构建“高精尖”经济发展结构，北京市市委、市政府印发《关于推进文化创意产业创新发展的意见》，其中明确指出要促进人工智能和实体经济的深度融合，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态，助力文创产业平稳渡过转型升级阶段，实现快速腾飞。
伴随“十四五”规划当中“12个强国”措施的具体部署，文创产业也将在“网络强国”、“文化强国”、“体育强国”等层面深入推进改革举措，并着眼国际趋势，以“高质量发展、高品质生活”为主要目标，进一步促进产业的规范化发展。
三、细分行业重点解读-我们怎样发展？
1. 影视传媒行业
受新冠肺炎疫情影响，影视行业按下“暂停键”，复工看似遥遥无期，影视公司如何自救?如何突破发展困境? 一场疫情或让本已疲软的影视行业面临前所未有的大洗牌。2020年2月至4月，国内注销的公司数量超过23万家，其中广播、电视、电影和影视录音制作类公司共计500余家，与其它行业相比，影视类公司注销数量占比位居首位，达到0.3%，“冰点危机”仍在继续。虽然短期内，影视行业将受到巨大冲击，但总体来看，中国影视行业仍处于飞速发展阶段，21世纪以来，中国电影从世界电影产业的第三阵营逐步攀升至第一阵营，2010年前，中国电影票房占全球票房比例不到5%，2014年以来，中国电影票房占全球票房份额连续6年超过10%，过去三年均维持在20%以上。同时，单部电影票房频创纪录，2017年的《战狼2》票房接近57亿，《哪吒之魔童降世》票房超50亿，《流浪地球》、《红海行动》等票房均超过30亿，但即便如此，中国电影在全球的影响力依然不够，中国电视节目出口额远低于进口额，收入方面，自2012年以来，海外销售收入仅为国内销售收入的十分之一。
“十四五”规划期间，影视行业要想走出当前困境，一方面需要注重影视作品的制作质量，择优选取IP版权，提升上座率。另一方面，加大流媒体开发，契合当前时尚潮流，充分开发线上模式，以大数据手段挖掘一、二、三线城市的消费喜好，保留存量客户的同时，吸引更多新用户。
2014年以来，我国动漫内容的生产实力得到进一步提升，类型和题材日趋多元化。在国家政策和资金的保驾护航下，动漫产业的集群和产业效应初现端倪，加之媒介融合的气氛熏陶，2019年我国动漫产业总产值已达1941亿元，同比增长13.38%。
长期以来，国家为扶持动漫产业发展，陆续颁布了一系列扶持政策，在“十三五”规划中更是提出把包括动漫产业在内的文化产业建设成为国民经济支柱的宏伟理念。未来，伴随供给侧改革，政府将进一步优化消费结构，实现消费品的不断升级，动漫产业作为文化消费升级的重要组成部分，在“十四五”规划期间将进一步得到政府的大力支持。
随着我国互联网的快速发展，我国互联网网民规模呈现井喷式增长，截至2019年上半年，我国网民规模达到8.54亿人，互联网普及度达61.2%。这一趋势带动了我国新媒体动漫的强势崛起。与此同时，动漫产业公司逐渐受到资本关注，2016年我国动漫产业的投融资额度达到历史高峰，2017年因受到ACG联盟资金链断裂和布丁动画停止运营等负面消息的影响，我国动漫产业进入了一个短暂的调整期。但随着负面出清，2018年我国动漫产业市场动能恢复，但资本流向更倾向于具有潜力的项目和更具竞争力的企业，且仍以天使轮融资为主。
“十四五”规划期间，中国动漫产业的突围路径将继续与资本相连，通过“流量+内容+资本”的整合模式实现投融资资本的理性化发展。
2013-2018年，中国教材教辅零售额整体呈增长趋势， 2018年，中国教材教辅图书零售总额为609亿元，同比增长21.1%，占图书零售总额的65%，2019年上半年，中国教辅教材在实体店中的码洋率（“码洋”是图书出版发行部门用于指全部图书定价总额的专业术语，书刊的每一本上均列有由阿拉伯数字（码）和钱的单位（洋）所构成的定价，此两者相乘的定价总额称为码洋）占比接近三分之一，为31.5%。随着教育信息化的发展及新技术、新媒体的涌现，传统教育出版已不能满足广大用户多样化与个性化的需求，“互联网+”时代下的转型升级成为其必经之路。
“十四五”规划期间，传统教育出版行业将逐步向数字出版业务拓展，以人民教育出版社为例，除出版传统的纸质教材之外，还以人教版纸质教材为蓝本研究编制数字教材，涵盖全学科、全学段，并与纸质教材形成相互呼应之势。
此外，通过与科技教育机构持续开展战略合作的发展模式，从单纯的“内容提供”向“微服务”转型。从凤凰传媒、中原传媒、中文传媒等上市出版企业的业务布局方向来看，教育产品数字化、在线教育、教育服务等内容已形成协同发展趋势，逐渐占据市场份额。
随着健康理念的转变及国民经济水平的提高，全国正在掀起一股健身热潮，而新冠疫情的突然爆发更是让“健身”、“免疫力”、“运动”等关键词快速占领消费者心智。
目前，我国健身休闲行业仍属于新兴产业，无论是发展的成熟度还是管理水平，均与发达国家有一定差距，据统计，我国2014年拥有3662家健身俱乐部，2015年4425家，同比增长20%以上，截止2018年，国内健身俱乐部门店数已达46050家，同比增长1258%，中国现已进入全面建成小康社会的决胜阶段，多样化的健身需求日益增长，消费方式逐渐从实物型消费向参与型消费转变，国务院公布的《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》中指出，到2025年，我国健身休闲产业总规模将达到3万亿元人民币，预示着健身休闲行业将进入高速发展期。
“十四五”规划期间，在市场经济的刺激与支持下，健身休闲行业将会继续向正规化方向发展，并以产业链多向关联的方式连接上下游、内外部多种资源渠道，广泛吸纳各种产业形式，如游泳、网球、瑜伽、有氧搏击、台球等内容形式均将作为健身休闲行业大军当中的一员，共同实现共享共融。尤其瑜伽能够通过调节心理和生理情况达到身心灵和谐，该运动不仅能够强健体魄，更能够平和内心，是缓解现代社会高速生活节奏的一种健身调节方式，与“健康中国2030”的建设宗旨高度契合。
同时，健身休闲行业将重点针对中国特色文化开设具有本土特色的产业项目，如武术运动等，全方位促进行业的立体化发展。
创意设计服务作为文创产业的重要组成部分，一直受到我国的高度重视，2014年，国务院印发《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，第一次就创意设计与相关产业的融合发展出台系统性文件。在此之后，创意设计行业蓬勃发展，全国各省市政府相继出台相关政策文件为其发展提供良好的政策环境。
创意设计服务对于推动供给侧结构性改革具有重要意义，是文创产业中具备极大投资与发展潜力的领域之一，2017年流入创意设计服务领域的资金达到476.89亿元，同比增长14.29%，融资规模在整个文创产业中占比12.07%。
从细分领域看，根据《文化及相关产业分类（2018）》的标准描述，大类创意设计服务下共有广告服务、设计服务两小类。在融资金额方面，随着传统广电媒体与视听新媒体的加速融合，新媒体广告的价值进一步显现，其吸引了大部分的资金流入广告服务领域，2017年共计流入金额达401.90亿元，占比超过80%。在融资案例方面，设计服务领域表现较为活跃，2017年共计发生449起融资案例，比广告服务（181起）高出2倍之多。
从地区分布来看，不同地区创意设计产业流入的资金差距较为明显，其中北京地区成为领头羊，2017年创意设计服务业共流入资金186.99亿元，占比高达39.21%。其次是上海和广东地区，2017年创意设计服务业分别流入资金125.27亿元与70.12亿元，各占26.27%与14.70%的份额，其余地区流入资金均小于30亿元，大于10亿元的地区有河北、浙江、山东三省，10亿元以下的地区有安徽、河南、陕西、江西等省市。
创意设计行业突出的投资潜力与发展速度在“十四五”规划期间将进一步得到释放，其重点趋势有以下三个方向：
（1）集聚化发展：集聚化是创意设计行业的高级发展阶段，“十四五”规划期间，创意设计领域将逐渐形成较为集聚的创意产业园区，通过园区的运营与管理不断推动创意设计产业发展，催生高新型文化企业创业，打造产业集群。
（2）完善产业链：物联网的兴起为创意设计产品的流通创造了新的模式，通过销售文化创意产品，推动文化贸易发展，打造完善的产业链运行模式。
（3）虚拟创意产业：创意设计行业的根本观念是通过“越界”促成不同行业、不同领域的重组与合作，从而寻找新的增长点，促进社会机制的改革与创新。依托一定的实体创意产业集聚区，打造国际化的虚拟创意集聚区，建设数字化网上市场和数字化交易平台，构建“虚拟创意产业集聚区”或“文化创意信息数字交易平台”将成为未来发展的全新模式。
四、文创产业“十四五”规划三大趋势-我们关注什么？
在细分行业的发展逻辑梳理之后，文创产业“十四五”规划还需关注以下三大趋势，其中包括消费领域、技术驱动与融合发展：（1）下游消费领域逐渐受到追捧：在影视、IP等相对传统的文创垂直领域，投资机构目前普遍持偏谨慎的态度。但下游消费领域，如运动鞋、潮牌服饰等市场规模都在快速增长，此领域既是文创产业的下游领域，亦是IP和实际载体的跨界相连，是未来发展过程中，投资与资本较为看好的。
（2）技术驱动型文创项目持续向好：对于文创类企业而言，现阶段更关注能够通过技术驱动赋能，并优化产业链效能的项目类型，如AI+视频，在线化、自动化、智能化生产等项目内容。未来发展过程中，具备数字化、技术化与工业化能力的文创类公司将能够持续满足新人群、新内容的消费形态(例如5G时代下VR、AR、MR等消费内容)。
（3）随着我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程的加快，文化创意产业已贯穿于经济社会的各领域、各行业，并呈现出多向交互融合趋势。推进文化创意和设计服务等新型、高端服务业发展，促进与实体经济的深度融合，是培育国民经济新增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力的重大举措，也是发展创新型经济、促进经济结构调整和发展方式转变、加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变的内在要求。
当前，科技和金融助力的新兴文化业态已成为推动文创产业升级的重要途径，文化资源与科技、金融相结合已成为壮大文创产业的重要手段，文化和科技融合的示范基地已成为推动文化产业发展的重要载体。
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